近期,全球異常高溫,連日高溫天氣大幅增加了居民的用電需求,極端天氣也影響了供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性。極端天氣引發(fā)海外電價飆漲,美國南部德克薩斯州電力價格短時間內(nèi)飆升80%。停電危機再起。
回看國內(nèi),今夏以來,中國多地遭遇高溫“炙烤”!從5月份開始至6月10日,云南、四川、貴州、廣西、廣東多地陸續(xù)出現(xiàn)高溫天氣。6月中旬以來,北方開始出現(xiàn)高溫。近日,華北黃淮等地再起高溫天氣,中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布高溫黃色預(yù)警,北京昨日起連續(xù)四天高溫,局地依舊突破40度。受極端天氣因素影響,國內(nèi)電力供需缺口是否顯現(xiàn),國內(nèi)今年夏季“限電”的概率有多大?持續(xù)高溫會對紡織市場帶來怎樣的影響呢?
國內(nèi)今夏限電是否會“卷土重來”?
當前,市場把關(guān)注焦點放在影響全球的厄爾尼諾事件上。不過,值得注意的是,“厄爾尼諾事件”整體對海外和國內(nèi)的影響也將分化。
據(jù)了解,厄爾尼諾對我國的影響可能是南澇北旱,其中華東、華中、新疆可能會出現(xiàn)階段性高溫熱浪、局部地區(qū)可能出現(xiàn)極端高溫,同時也可能在2023年或2024年創(chuàng)造全球最暖記錄,不過這也要取決于厄爾尼諾的強度和持續(xù)時間。
不過,從海外市場和國內(nèi)市場的電價維度來看,存在一定的差異表現(xiàn)。
“一是原料的不同,海外天然氣價格的顯著特征是高波動,因而價格傳導到電價,導致電價波動極大。”光大期貨能化總監(jiān)鐘美燕表示。
據(jù)她介紹,國內(nèi)以煤為主,2023年國內(nèi)煤的生產(chǎn)將會延續(xù)至少1200萬噸/天的高位運行態(tài)勢,產(chǎn)量只增不減,供給整體寬松,而主要驅(qū)動力是第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的用電量。預(yù)計在厄爾尼諾的影響下,夏季可能出現(xiàn)超預(yù)期高溫,但冬季也可能出現(xiàn)“暖冬”,因而年度用電需求仍看GDP的增速。
5月全國已出現(xiàn)多地高溫,電力供需缺口逐漸加大。據(jù)中電聯(lián)預(yù)測,2023年夏季全國最高用電負荷約為13.7億千瓦,同比增加8000萬千瓦至1億千瓦。隨著新能源發(fā)電比例加大和夏季用電剛需的增加,夏季尖峰時刻的供電依舊需要化石燃料發(fā)電保供。
此外,今年的厄爾尼諾較往年呈現(xiàn)出不同的特征,夏季前期,中國可能會面臨南澇北旱的情況。在經(jīng)歷4月的干旱后,6月四川和云南等地迎來了一波降水,有利于補充長江中下游的水電供應(yīng);北部地區(qū)的高溫也已初見端倪,河北地區(qū)已經(jīng)經(jīng)歷多天40度的高溫。
在鐘美燕看來,目前電力可能受到天氣影響呈現(xiàn)季節(jié)性短期緊張的現(xiàn)象,但長期來看在煤供需寬松的大基本面下波動會平緩。
限電對紡織行業(yè)的影響
對大部分工業(yè)品來說,生產(chǎn)過程中都需要用電,因此,限電將會對供給端的生產(chǎn)造成直接影響。一般來說,耗電越高的商品,限電影響就越大。例如,按照0.45元/度的電價來算,生產(chǎn)1噸硅鐵需要耗電約9000度,電力成本約占52%;生產(chǎn)1噸工業(yè)硅需要耗電約13000度,電力成本約占46%;生產(chǎn)1噸電解鋁需要耗電約13500度,電力成本占比36%左右。因此,多數(shù)省份地區(qū)在出臺限電政策時,也會重點限制這些高耗能行業(yè)。另外,限電也會對工業(yè)品的下游需求產(chǎn)生影響,不過這種影響不容易直接像供給端一樣準確衡量,更多的是包含在整個經(jīng)濟數(shù)據(jù)里面,和當下社會經(jīng)濟運行情況密不可分。因此,對限電的影響重點還是會在供給端。
聚焦到今年夏季會否限電,聯(lián)想往年情況,有分析人士認為,7月下旬、8月初或出現(xiàn)局部高溫導致電力調(diào)配不足情況,引發(fā)行業(yè)階段性的“限電”。
往年國內(nèi)限電一般發(fā)生在南方,紡織印染產(chǎn)能分散,用電量也比較高,夏季行業(yè)也正好進入淡季,多種因素導致紡織終端企業(yè)經(jīng)常會成為限電的首選。
“在聚酯行業(yè)中,下游紡織印染產(chǎn)能分散,裝置停開車相對靈活,勞動力相對密集的行業(yè),用電量也比較高,夏季行業(yè)也正好進入淡季,多種因素決定了終端企業(yè)經(jīng)常會成為限電的首選,多發(fā)生在產(chǎn)能集中的江浙地區(qū)。”國投安信期貨化工首席分析師龐春艷表示,聚酯產(chǎn)業(yè)鏈越往上游裝置規(guī)模越大,勞動密集度低,能耗也相對較低,目前新的PTA技術(shù)可以發(fā)電,因此這些裝置很少受到限電影響。
總體上,我國出現(xiàn)大范圍的電力短缺現(xiàn)象可能性較小。但是在極端高溫天氣出現(xiàn)時,短時間的“限電”仍有可能出現(xiàn)。
限電對棉紡織市場的影響
一,對棉紡織企業(yè)正常接單、排單、交貨等造成一定影響。
二,部分有未完訂單的布廠、印染廠、服裝廠需抓緊生產(chǎn),趕進度,管理及加工成本上升。
三,根據(jù)之前減產(chǎn)期間的市場表現(xiàn)看,紗線市場供需格局及市場行情會受到一定的影響。但考慮到紗線市場目前供強需弱格局,庫存持續(xù)增加,如果限產(chǎn),則更偏向于短期影響。
目前紡織市場的核心主要在需求不足。高溫恰逢行業(yè)消費淡季,需求不足的現(xiàn)狀可能延續(xù)。截止目前廣東佛山、中山等地織造企業(yè)開機率維持在兩成左右;而江蘇南通、蘇州等地布廠開機率也已降至四到五成;短期內(nèi)紡織企業(yè)或許會通過減停產(chǎn)等方式盡可能降低限電、庫存上升、訂單不足的影響。
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